PC向けMoneydhan

Moneydhan公式アプリを使ってスムーズな投資の旅をお楽しみください。私たちのウェルスコミュニティに参加して、経済的目標を簡単に達成しましょう。

Moneydhan は、投資の管理と成長に役立つさまざまな金融サービスとアドバイスを提供します。これらのサービスは、個々の顧客のニーズや財務目標に合わせてカスタマイズできます。当社がお客様に提供する主なサービスの一部を以下に示します。

1. 投資ポートフォリオ管理:
Moneydhan は、クライアントが財務目標、リスク許容度、期間に合わせた投資ポートフォリオを構築および管理できるように支援します。株式、債券、投資信託、ETF、不動産、その他の資産を選択し、分散投資します。

2. 財務計画:
総合的な資金計画の作成をお手伝いいたします。これには、予算編成、退職後の計画、税金計画、不動産計画、その他の長期的な財務戦略が含まれます。

3. リスクの評価と管理:
私たちは、お客様のリスク許容度を理解し、リスクと潜在的なリターンのバランスをとるポートフォリオを設計するお手伝いをします。当社は分散や資産配分などのさまざまなリスク管理戦略を採用しています。

4. 資産配分:
Moneydhan は、クライアントのポートフォリオ内の資産 (株式、債券、現金など) の適切な配分を決定します。これは、クライアントの財務目標、リスク許容度、市場状況に基づいています。

5. 投資調査:
当社は、適切な機会を特定するために、投資オプションに関する広範な調査を実施します。私たちは個別の株式、債券、投資信託、その他の投資手段を分析します。

6. 定期的なポートフォリオのレビュー:
当社は、クライアントのポートフォリオを継続的に監視および調整し、クライアントの目標および市場状況との整合性を確保します。ポートフォリオを定期的にリバランスする場合があります。

7. 税務効率:
Moneydhan は、節税効率の高い投資、欠損金の回収、退職金口座の管理などの戦略を通じて、クライアントの税金負債を最小限に抑えるのを支援します。

8. 退職後の計画:
私たちは、貯蓄が必要な金額、退職時期、退職後の収入戦略の立て方を決定することで、クライアントの退職後の計画を支援します。

9.教育計画:
私たちは、投資戦略を通じてクライアントが子供や孫の教育資金を節約できるようお手伝いします。

10. 定期的な報告:
Moneydhan は通常、クライアントに定期的なステートメントとパフォーマンス レポートを提供し、ポートフォリオの進捗状況についての洞察を提供します。

11. カスタマイズされたソリューション:
私たちは、各クライアントの固有の財務状況と目標に合わせて、推奨事項とサービスをカスタマイズします。

12. コミュニケーションとサポート:
当社は、クライアントの質問に答え、懸念事項に対処し、財務状況に関する情報を提供し続けるために、継続的なサポートとコミュニケーションを提供します。

13. 100% ペーパーレスのデジタル ジャーニー。
当社のオンボーディングプロセスは完全にペーパーレスです。搭乗して旅を始めるまでに 15 分もかかりません。

クライアントは、サービスを利用する前にアドバイザーのアプローチと料金を理解することが重要です。

お問い合わせやフィードバックがございましたら、moneydhanadvisor@gmail.com までご連絡ください。 WhatsApp 8828147028 までお問い合わせいただくこともできます。